*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、手机号码、邮箱地址、角色等 |
2 | 客户管理 | 客户编号、姓名、证件类型、证件号码、手机号码、邮箱地址、居住地址等 |
3 | 风险评估 | 评估编号、客户编号、评估日期、风险等级、评估结果等 |
4 | 产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、发行日期、基础收益率、风险等级等 |
5 | 订单管理 | 订单编号、客户编号、产品编号、订单金额、订单日期、订单状态等 |
6 | 风控管理 | 审核编号、客户编号、订单编号、审核日期、审核结果、审核意见等 |
7 | 投资组合管理 | 组合编号、组合名称、客户编号、创建日期、组合市值、组合收益率等 |
8 | 交易管理 | 交易编号、客户编号、订单编号、交易日期、交易类型、交易金额等 |
9 | 报表统计 | 统计日期、客户数量、产品数量、订单数量、交易数量、风险评估通过率等 |
10 | 资讯管理 | 资讯编号、资讯标题、资讯内容、发布日期、发布人等 |